Rekordstort obligasjonslån:
Accru henter over 7,3 milliarder kr. til nye oppkjøp i revisjon og regnskap
Accru Partners Group har sikret seg et obligasjonslån på 550 millioner euro pluss en lånefasilitet på 125 millioner euro. Det PE-backede partnerskapet har dermed over 7,3 milliarder kroner til å fortsette konsolideringen i det nordiske og europeiske revisjons- og regnskapsmarkedet.
Andreas Thorling er konsernsjef i Accru Partners, som nå stiller med stinne lommer til ytterligere oppkjøp innen regnskap og revisjon.
Accru Partners
Accru Partners Group AB (publ) kunngjorde onsdag at de har plassert et senior sikret obligasjonslån på 550 millioner euro, i tillegg til å ha sikret en ny lånefasilitet på 125 millioner euro.
Selskapet har dermed toppet krigskassen med mer enn 7 milliarder kroner i frisk oppkjøpskapital.
Noe av det skal riktignok brukes til å nedbetale eksisterende gjeld og forpliktelser, men hovedformålet med kapitalinnhentingen er å fortsette selskapets aggressive vekst og konsolidering i revisjons- og regnskapsmarkedet både i Norden og Europa.
– Vi setter stor pris på den sterke støtten for vår første obligasjonsutstedelse. Med denne solide refinansieringen og kapitalinnhentingen vil Accru Partners fortsette å vokse og spille en viktig rolle i bransjen i årene som kommer, uttaler konsernsjef Andreas Thorling i Accru Partners.
Axcel tydelige i markedet
Det er altså private equity-selskapet Axcel som står bak storsatsingen. Dette obligasjonslånet er den femte kapitalinnhentingen fra selskaper i Axcels nåværende portefølje i det nordiske obligasjonsmarkedet.
— Det er gledelig å se den sterke støtten fra kredittinvestorene for Accru Partners' obligasjonsutstedelse. Dette gjør Axcel til en aktiv utsteder og lar oss bidra til den videre positive utviklingen i de nordiske offentlige markedene, sier Björn Larsson, partner i Axcel og investeringsansvarlig for Accru Partners.
Han forteller at obligasjonslånet har en løpetid på fire år med en flytende rente på 3-måneders EURIBOR pluss 475 basispunkter. Det er forventet oppgjør 30. september 2026, og obligasjonene skal noteres på Nasdaq Stockholm eller en annen regulert markedsplass innen 12 måneder. Obligasjonen er ratet B av Standard & Poor's og B3 av Moody's.
Accru opplyser at obligasjonsutstedelsen på 550 millioner euro – nær 6 milliarder kroner – utgjør det største debutlånet («inaugural rated») i det nordiske high yield-markedet til dags dato. Kapitalinnhentingen ble gjennomført etter en intensiv ukes roadshow der selskapet møtte over 150 unike investorer, noe som bidro til sterk overtegning.
