Exsitec kjøper Amesto Solutions for over en kvart milliard

Det svenske børsnoterte konsernet Exsitec AS har inngått en avtale med eierne av Amesto Solutions Invest AS om å kjøpe samtlige aksjer i selskapet. 

Oppkjøpet tilfører Exsitec rundt 120 ansatte, over 1 500 kunder og en forventet omsetning på over 230 millioner kroner de neste 12 månedene.

Spandow-familien kjøper seg opp i Exsitec

Styreleder i Amesto Solutions Invest AS, Arild Spandow, uttrykker tilfredshet med at selskapet nå blir en del av det svenske konsernet:

– Amesto Solutions har hatt en veldig vellykket reise som vi bør være stolte av, og jeg føler at Exsitec er akkurat det rette stedet for Amesto Solutions å ta det neste steget. Jeg tror på fremtiden for Amesto Solutions og Exsitec sammen, og det er grunnen til at vi reinvesterer i Exsitec for å være en del av reisen videre, uttaler Spandow.

Avtalen er strukturert med en kontantbetaling på 175 millioner kroner ved gjennomføring i slutten av mai, mens de resterende 105 millionene utbetales som selgerkreditt i 2027 og 2028. Som en del av avtalen har Spandow-familien forpliktet seg til å reinvestere 5 millioner kroner i Exsitec-aksjer over markedet i løpet av de neste 30 dagene.

Ble oppsøkt av kjøperen

Amesto Solutions opererer i Norge, Sverige og Danmark, og leverer i likhet med Exsitec forretningssystemer basert på programvare fra Visma og SuperOffice. Konsernsjef i Amesto Solutions, Siri Nilssen, opplyser at salget ikke var planlagt fra deres side.

– Nei, vi har ikke vært aktivt ute for å selge. Det har vært en god periode i Amesto Solutions de siste årene, med stor forbering på resultatene, og det har tydeligvis blitt lagt merke til, for her var det Exsitec som kom og banket på døra vår. Med det mener jeg at vi har funnet det best mulige hjemmet for Amesto Solutions, sier Nilssen, som frem til nå hatt to jobber i Amesto-konsernet. Heretter vil hun kunne fokusere på «bare» én:

– Jeg har hatt en dobbeltrolle som konsernsjef for Amesto Solutions og for  Amesto AccountHouse. Nå kommer jeg til å fortsette som konsernsjef for  Amesto AccountHouse, smiler Nilssen.

Sikrer markedslederposisjon i Norge

Amesto Solutions har i dag gjentagende inntekter (ARR) fra programvaredelen av virksomheten på rundt 32 prosent av totalomsetningen. I børsmeldingen skriver Exsitec at transaksjonen ventes å bidra til at konsernet kan levere et justert EBITA-resultat på rundt 40 millioner kroner det neste året.

To tredjedeler av virksomheten i Amesto Solutions ligger i det norske markedet. Ved å overta denne porteføljen rykker Exsitec opp som Vismas største partner i Norge.

– Med Exsitecs største oppkjøp noensinne styrker vi oss i hele Norden, men fremfor alt gir det oss enda bedre forutsetninger i Norge, hvor vi nå blir Vismas klare markedsledende partner. Det er mange likheter mellom Exsitecs og Amesto Solutions' tilbud. Dette gjør at vi kan hjelpe mange flere kunder i Norden med moderne verktøy, uttaler Niklas Ek, konsernsjef i Exsitec Holding AB.

Exsitec opplyser at oppkjøpet finansieres med eksisterende kontantbeholdning og oppkjøpskreditter i Nordea. Simonsen Vogt Wiig har fungert som juridisk rådgiver, mens PwC har vært finansiell rådgiver for Exsitec i forbindelse med transaksjonen.