SpareBank 1 Gruppen og Kredinorstiftelsen selger Kredinor AS til et konsortium ledet av Searchlight Capital Partners, i samarbeid med Fitzroy Capital. Transaksjonen ventes gjennomført i januar 2027.
– Searchlight og Fitzroy tilfører relevant bransjekompetanse, kapital og et internasjonalt perspektiv, sier Kredinor-sjef Rolf Eek-Johansen, som ser frem til samarbeidet med sine nye eiere.Kilian Munch
SpareBank 1 Gruppen og Kredinorstiftelsen har inngått en endelig avtale om salg av Kredinor AS til et konsortium ledet av Searchlight Capital Partners, L.P., i samarbeid med Fitzroy Capital.
Ifølge partene følger salget av en strategisk gjennomgang av Kredinors fremtidige behov, og skal legge til rette for selskapets neste vekstfase. Konsortiet skal støtte Kredinors videre utvikling gjennom kapital og kompetanse, deriblant Searchlights erfaring fra finansielle tjenester i Europa og Fitzroys kompetanse innen kredittadministrasjon.
Ventes i januar 2027
De finansielle vilkårene for transaksjonen er ikke offentliggjort. Gjennomføringen er betinget av nødvendige myndighetsgodkjenninger og øvrige sedvanlige vilkår, og ventes i januar 2027. Frem til da vil Kredinor fortsette å operere under dagens eierskap.
Annonse
– De siste tre årene har Kredinor tydeliggjort sitt strategiske fokus, styrket kjernevirksomheten og levert en betydelig forbedring i lønnsomheten. Vi er takknemlige overfor SpareBank 1 Gruppen og Kredinorstiftelsen for støtten gjennom denne perioden, sier Rolf Eek-Johansen, adm. direktør i Kredinor.
– Searchlight og Fitzroy tilfører relevant bransjekompetanse, kapital og et internasjonalt perspektiv, og vi ser frem til å samarbeide med dem for å bygge videre på fremgangen vi allerede har skapt.
Sigurd Aune er adm. direktør i SpareBank 1 GruppenSpareBank 1 Gruppen
Adm. direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen understreker at banken har støttet selskapets utvikling etter sammenslåingen mellom Kredinor og Modhi Finance i 2022, men at de parallelt har vurdert hvilken eierstruktur som er best egnet på lang sikt:
– Ettersom Kredinor ikke inngår i SpareBank 1 Gruppens strategiske kjernevirksomhet, mener vi at transaksjonen er et naturlig og riktig neste steg for både Kredinor og selskapets aksjonærer. Searchlight og Fitzroy tilfører bransjekompetansen, kapitalen og ambisjonene som er nødvendige for å støtte Kredinors neste vekstfase, og vi er trygge på at de vil være sterke, langsiktige eiere av virksomheten, sier han videre.
Fortsetter som normalt
– Vi vil fortsette virksomheten som normalt, med fullt fokus på våre kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere, sier Eek-Johansen.
Annonse
Inngåelsen av avtalen vil ikke påvirke Kredinors drift eller den løpende virksomheten. Arctic Securities, EY-Parthenon, Schjødt, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP og Clifford Chance var rådgivere for konsortiet. SB1 Markets og Selmer var rådgivere for Kredinor og selgerne.
Privat investeringsselskap innen oppkjøp (LBO), vekstkapital, rekapitaliseringer og investeringer på tvers av selskapers kapitalstruktur, både egenkapital og gjeld.
Grunnlagt i 2010 av Eric Zinterhofer (tidligere medleder for medier og telekom i Apollo), Oliver Haarmann (tidligere partner i KKR) og Erol Uzumeri (tidligere leder for private equity i Ontario Teachers' Pension Plan).
Hovedkontor i New York, med kontorer også i London og Toronto.
Satser på Kommunikasjon, medier, finansielle tjenester og forretningstjenester.
Hentet 3,4 milliarder dollar til sitt tredje fond i 2020. Forvaltningskapitalen skal ligge rundt 16,6 milliarder dollar.
