Duett skal fornye obligasjonslån til en halv milliard kroner
Duett Software Group AS varsler via Oslo Børs at de skal hente inn et obligasjonslån i størrelsesorden 550 millioner kroner.
– Formålet med det nye obligasjonslånet er å refinansiere eksisterende senior sikrede obligasjoner på NOK 500 millioner, samt til generelle selskapsformål, heter det i meldingen.
Gjeldende rente på det eksisterende obligasjonslånet er 9,59 prosent, og dette har forfall i april 2026. Duett har engasjert ABG Sundal Collier til å arrangere en serie møter med investorer i rentemarkedet. Løpetid på det neste obligasjonslånet vil trolig være tre år.
I slutten av mai slapp selskapet sin rapport for første kvartal, som viser at omsetningen økte med 13 prosent til 102 millioner kroner, mens justert EBITDA vokste med hele 69 prosent sammenlignet med fjoråret.
Økningen i justert EBITDA – fra 16 til 27 millioner kroner – var drevet av kombinasjonen av høyere inntekter og bedre kontroll på driftskostnader. Dette løftet EBITDA-marginen til 27 prosent.
Annonse
Ved utløpet av første kvartal hadde Duett en kontantbeholdning på 69 millioner kroner, og totale omløpsmidler på 116 millioner kroner. Finanskostnadene, hvorav obligasjonslånet er en betydelig del, var snaut 17 millioner kroner i kvartalet.
